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秒速时时彩攻略心得优于大市评级]商业贸易行业专题报告:宝宝树

作者:admin 2018-08-19 我要评论

[优于大市评级]商业贸易行业专题报告:宝宝树 社区+工具+电商打造全球领先母婴育儿平台 用户量全球第一的母婴育儿平台。①成立于2007 年,先后推出宝宝树网站及A...

  [优于大市评级]商业贸易行业专题报告:宝宝树 “社区+工具+电商”打造全球领先母婴育儿平台

  用户量全球第一的母婴育儿平台。①成立于2007 年,先后推出宝宝树网站及APP、小时光APP 与电商平台美囤妈妈,2017 年宝宝树MAU1.39 亿人次居世界第一,在科技部发布的《2017 中国独角兽》中以14.5 亿美金的估值居第79 位。公司2017年收入7.3 亿元,经调整利润1.38 亿元,各增43.14%、212.81%。②以创始人王怀南先生为主的管理团队经验丰富,先后获9 轮融资,王怀南家族(26.09%)、复星(24.84%)、好未来(10.18%)、阿里(9.9%)为公司前四大股东。

  母婴线上市场高增长,宝宝树用户数量、粘性居首。①母婴市场稳步增长:2015年“二胎政策”释放人口红利,沙利文统计2017 年我国母婴产品及服务市场规模增18.18%至2 万亿元,预计2022 年4.3 万亿元,对应CAGR 16.54%。②母婴线上市场高成长:前瞻产业研究院统计,2017 年我国母婴用品线%,线%;沙利文预计,我国母婴线%,延续高增长。③宝宝树用户优势显著:用户数居行业第1,七麦数据显示截至2018 年4 月宝宝树孕育APP 总下载量超3 亿次,好评率达96.69%。

  (1)社区:①用户:迭代优化用户体验,秒速时时彩攻略心得覆盖泛母婴用户人群,以社交元素提高社区活跃度。公司拥有33 万个圈子、超8400 万发帖量、超3500 万提问的公告板讨论、超1.27 亿回复的社区问答,以及上传超9.89 亿照片的社交记录功能,构成中国最大商业母婴群体数据库;深度挖掘家庭场景实现广告变现,2015-17 年广告收入各1.67/2.68/3.72 亿元,CAGR 达49.2%,移动端/PC 端广告各占比63%/37%,广告毛利率由67.85%提升至76.15%,截至2017 年底广告客户338 名。

  ②内容:优质PGC 内容提供权威、个性化的母婴知识,并引导用户自发生产高质UGC 内容,形成内容生态系统的良性循环;2018 年4 月推出开放平台“宝树号”,对外赋能母婴达人;2016 年推出付费优质内容,覆盖教育、生活方式及时尚等主题,满足年轻家庭更广泛需求,2017 年知识付费收入2466 万元,毛利率64.22%。

  (2)工具:宝宝树提供19 款孕期工具、10 款孕育工具及26 款其他工具,满足母婴用户各阶段基本需求;据比达咨询,主攻家庭记录交流的小时光上线 次)与在线 月上线“录故事”功能,从家庭记录式APP 升级在线 年上线 亿元,其中平台/直销各占比86%/14%,2017 年收入3.33 亿元,其中平台/直销各占比47%/53%;SKU共64.3 万个,非标产品占比2017年GMV 达67.4%,保障产品差异化;2015-17年,电商用户各140 万、270 万、270 万人,客单价各332 元、472 元、544 元;2017 年12 月67.8%用户为回头客,粘性较高。经营模式包括三种:

  ①平台:美囤妈妈共有2253 名第三方商户,2017 年平台GMV 达12.6 亿元、收入1.58 亿元,收取约10%佣金。②直销:2015-17 年收入各0.33/1.49/1.75 亿元,GMV 各0.46/1.85/2.08 亿元。③C2M:大数据技术解决用户痛点,一方面推出“宝宝树专定”产品,SKU 超800 个,另一方面与80 个优质厂家建立C2M 制造合作伙伴关系,推出价格优势明显的贴标产品,SKU 超1400 个。

  引入战投,升级家庭服务平台。宝宝树通过对外投资和引入战投,布局家庭服务平台。①与复星在C2M、医疗健康等方面深入合作,发力大健康、金融和教育领域,于2018 年7 月合作发布母婴医疗服务品牌“小星医生”。②阿里战略赋能,为宝宝树提供电商整体解决方案,宝宝树预计未来将缩减直销业务,扩大平台业务,并通过直接、间接形式增加广告收入,进一步增强商业变现能力。

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